Beschreibung
theScreener RM & CIO verbindet Investment Office und Kundenberatung auf einer zentralen Research-Plattform. Eigene Hausmeinungen, Investmentlisten und interne Analysen lassen sich mit dem unabhängigen Research von theScreener ergänzen und konsistent im Unternehmen bereitstellen. Investment Professionals erhalten zusätzliche Entscheidungsgrundlagen für Research und Strategie, während Kundenberater jederzeit auf aktuelle, verständliche und kundenfähige Informationen zugreifen können. Screening, Vergleichsmöglichkeiten und mehrsprachige Reports unterstützen die tägliche Arbeit zusätzlich. So entstehen effizientere Research-Prozesse, eine konsistente Investmentkommunikation und eine stärkere Verbindung zwischen zentraler Investmentkompetenz und Kundengespräch.
Produktinformationen
- Zielgruppe
- Banken, Broker, Vermögensverwalter
- Bereitstellung
- Out-of-the-box, Individuell an ein Corporate Design anpassbar, Teilweise anpassbar
- Nutzung
- Web
- Marktdaten erforderlich?
- Nein
- Preismodell
- Lizenzmodell, Individuelles Angebot, Auf Anfrage
Weitere Informationen
Integration
Die Weblösungen sind direkt einsatzbereit und können an die bestehende Investmentorganisation angepasst werden. Eigene Hausmeinungen, Research Inhalte, Investmentlisten und interne Empfehlungen lassen sich innerhalb der Plattform integrieren und mit dem unabhängigen Research von theScreener ergänzen. Über die CIO/RM Master Funktionalität kann zentral gesteuert werden, welche Inhalte und Anlageuniversen den jeweiligen Kundenberatern zur Verfügung stehen. Dadurch lassen sich bestehende Investmentprozesse abbilden und Research, Investment Office und Front Office innerhalb eines konsistenten Workflows verbinden.
Referenzen
Intesa Sanpaolo Wealth Management
BBVA
Banca Stato
Bereits im Einsatz
Jeweils im Intranet der korrespondierenden Bank integriert, daher nicht verlinkbar.